QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeyle gerçekleştirilen ihraca, farklı bölgelerden 127 yatırımcı katıldı ve toplam talep ihraç tutarının yaklaşık dört katına ulaştı. İşlemin getirisi yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak belirlendi.
Bankanın uluslararası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında hayata geçirilen eurobond ihracı, güçlü yatırımcı ilgisiyle sonuçlandı. Yatırımcı dağılımında Birleşik Krallık ve İrlanda yüzde 46 ile ilk sırada yer alırken, Orta Doğu yüzde 30, Avrupa yüzde 17, Asya ve Amerika ise yüzde 3 pay aldı. İhraca ağırlıklı olarak varlık yönetim şirketleri ile uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği gözlendi.
Bu işlemle QNB Türkiye, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında en düşük getiri marjlarından birine ulaşmış oldu. Aynı zamanda, bankanın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük maliyetli borçlanması olarak kayda geçti. İhraç, 2021 sonrası dönemde Türkiye’deki finansal kurumlar arasında yapılan işlemler içinde de en düşük getiri oranlarından biri olarak öne çıktı.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Tan, fonlama yapısında vade ve yatırımcı çeşitliliğini dengeli şekilde yönetmeyi hedeflediklerini ifade etti.
QNB Türkiye, bu ihracın ardından uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdürmeyi ve fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini etkin biçimde yönetmeye devam etmeyi planlıyor.
Benzer Haberler
AB–Hindistan STA’sı Sonrası Türkiye’ye Kritik Uyarı: Avrupa’da Yeni Rakip Hindistan
